那妖怪听了行者这番话，又惊又怒，咬着牙，猛地跳到跟前，举起铁杵就朝行者打去。行者轻轻用金箍棒架住，还想再跟他理论几句，可八戒已经忍不住了，挥舞着钉耙，朝着那妖怪的先锋一顿乱筑。先锋见状，率领众小妖一起围了上来。一时间，在这山中的平地上，展开了一场激烈的混战，场面好不热闹： 从东土大唐来的高僧，一心前往西方极乐世界求取真经。南山的大豹精喷出风雾，在这深山之中阻挡道路，妄图显显自己的能耐。
它施展奸巧计谋，耍弄小聪明，糊里糊涂地抓走了大唐高僧。没想到遇到神通广大的行者，还碰上了名声在外的八戒。群妖在这山间平地混战，尘土飞扬，遮天蔽日，天空都变得昏暗不清。那边阵地上，小妖们大声呼喝，枪刀胡乱挥舞；这边，唐僧师徒大声吆喝，钉耙和金箍棒齐上阵。
大圣英勇无敌，八戒身强体壮，斗志昂扬。南山老怪和它部下的先锋，都为了吃到唐僧的一块肉，不惜舍生忘死。这边师徒俩为了师父的性命，与妖怪结下深仇大恨；那边妖怪为了得到唐僧，心肠歹毒。双方你来我往，斗了好一会儿，打得难解难分，不分胜负。
孙大圣见那些小妖来势汹汹，连续进攻却始终打不退，便使出分身法。他拔下一把毫毛，放在嘴里嚼碎，喷出去，大喊一声：“变！”毫毛瞬间都变成了和他一模一样的模样，每个分身都手持一条金箍棒，从前面往阵中杀去。
那一二百个小妖顿时慌了神，顾得了前面顾不了后面，挡住了左边遮不住右边，一个个吓得只顾着逃命，纷纷败退回洞。行者和八戒则从阵中往外杀。可怜那些不知死活的妖精，被钉耙击中，顿时九窍流血；被金箍棒碰到，瞬间骨肉如泥！吓得那南山大王赶紧卷起风，腾起雾，拼了命地逃回洞中。
那先锋不会变化，很快就被行者一棒打倒，现出原形，原来是个铁背苍狼怪。八戒上前，扯着它的脚，翻过来一看，说道：“这家伙从小不知道偷了别人家多少小猪崽、小羊羔吃了！”行者一抖身子，收回毫毛，说道：“呆子！别磨蹭了！赶紧去追老怪，讨回师父的命！”八戒回头一看，那些小行者都不见了，说道：“哥哥的分身都没了！”
行者说：“我已经收回来了。”八戒赞叹道：“妙啊！妙啊！”两人满心欢喜，得胜而归。 再说那老怪好不容易逃得一命，回到洞中，赶忙吩咐小妖们搬来石块、挑来泥土，把前门堵得严严实实。那些侥幸活命的小妖，一个个吓得浑身发抖，赶忙按照吩咐把洞门堵好，再也不敢露头。
行者带着八戒追到洞门口，大声吆喝，里面却没人应答。八戒想用钉耙去砸门，可怎么砸都纹丝不动。行者见状，说道：“八戒，别白费力气了，他已经把门堵死了。”八戒着急地问：“门堵了，师父的仇怎么报？”行者说：“先回坟那儿看看沙僧吧。”
两人回到原来的地方，看见沙僧还在哭泣。八戒愈发悲痛，扔下钉耙，趴在坟上，用手拍打着土哭喊道：“苦命的师父啊！从远方来的师父啊！以后还到哪里才能见到你呀！”行者安慰道：“兄弟，先别太伤心了。这妖精把前门堵住了，肯定还有个后门可以进出。你们俩就在这儿等着，我再去四处找找看。”八戒流着泪说道：“哥啊！你可要小心啊！千万别连你也被抓走了，不然我们都不知道该怎么哭了：哭一声师父，又哭一声师兄，那可就全乱套了。”行者自信满满地说：“放心吧！我有办法！” 只见大圣收起金箍棒，整理了一下衣服，迈开大步，转过山坡。
忽然，他听到一阵潺潺的流水声。急忙回头看去，原来是山涧里的水在流淌，上游的水奔腾而下。又瞧见山涧那边有一扇门，门左边有一个出水的暗沟，沟里正往外流着红色的水。行者心想：“不用问，那肯定就是后门了。要是我以本来面目过去，万一有小妖开门看到，认出我来可就麻烦了。
我变作一条水蛇游过去吧。……等等！变水蛇的话，万一师父的英灵知道了，会怪我身为出家人却变成蛇这种长长的东西。那变作一只小螃蟹爬过去吧。……这也不行，师父说不定会怪我出家人怎么脚这么多。”思索片刻后，他变成了一只水老鼠，“嗖”的一下窜了过去，顺着出水的沟，钻进了里面的天井。他探出头观察，只见在向阳的地方有几个小妖，正拿着一些人肉干，一块一块地理顺了晾晒。行者忍不住骂道：“我的天呐！
那些恐怕就是师父的肉吧，吃不完就晒干了，留着以后备用。我要是现出原形，冲上去一棍子把他们打死，就显得我有勇无谋了。我还是再变个模样进去，找到那老妖怪，看看是什么情况。” 他跳出沟，摇身一变，变成了一只长着翅膀的蚂蚁。这蚂蚁真是： 力量微小身体小巧，名为玄驹，经过长时间隐藏修行，竟然长出了翅膀可以飞翔。 闲暇时在桥边排列阵势，高兴时会到床下与人斗智。
小主，
善于感知雨即将到来，常常提前封住洞穴，积累的灰尘多了，就化作尘土。 动作轻巧灵活，几次不经意间就飞过了柴门。 他展开翅膀，无声无息，径直飞进了中堂。只见那老妖怪正心烦意乱地坐着，这时，一个小妖从后面跳着跑过来报告说：“大王，天大的喜事啊！”老妖没好气地问：“喜从哪里来？”小妖说：“我刚才在后门外面的山涧边查看，忽然听到有人大声痛哭。我赶忙爬上山顶张望，原来是猪八戒、孙行者和沙和尚在那里对着坟头痛哭流涕呢。
想必是他们把那个人头当成唐僧的头给埋了，正在坟前哭呢。”行者在暗处听到这番话，心中暗喜：“要是真像他说的这样，那我师父应该还藏在这儿，没被吃掉。我得再去找找，看看师父是死是活，然后再跟他们算账。”
这大圣飞在中堂，东瞧瞧西看看，发现旁边有个小门，关得紧紧的。他便从门缝里钻进去查看，原来里面是个大园子，隐隐约约能听到有人在悲泣。他径直往园子深处飞去，只见一丛大树底下绑着两个人，其中一个正是唐僧。行者见此情景，心急如焚，再也忍不住，现出本来面目，快步走到跟前，轻声叫道：“师父。”
长老认出了行者，眼泪直流，说道：“悟空，你可来了？快救救我啊！悟空！悟空！”行者赶忙说道：“师父，先别只顾着叫我名字，眼前还有人呢，别走漏了风声。您既然还活着，我肯定能救您出去。那妖怪骗我说已经把您吃了，还拿个假人头来哄我，我们跟他拼了好一场。师父您放心，再稍微忍耐一下，等我把那妖精收拾了，就来救您。”