征西将军夏侯渊遇上了大麻烦，一方面他接到魏王军令要他带着骑兵前往陇西郡，一方面他驻军的汉中郡被五斗米教的势力蚕食着。

越来越多的关中百姓涌入汉中，因为他们听说五斗米教的教主张鲁会法术，可以凭空变出粮食，这让多年饱受战乱之苦的关中百姓看到了希望，纷纷拖家带口，迁移至汉中郡。

咸阳的曹仁已经带着虎豹骑前往陇西，另外一支关中的驻军在曹洪的带领下，艰难的修建潼关要塞，手中无兵的咸阳令钟繇，自然是无力阻止百姓迁移。不到半个月，汉中郡已经涌入三十万百姓，五斗米教的教徒也增加到五十万人。

张鲁自然没有变粮食的本事，但是他有汉中杨家的支持，在王家迁移到河北之后，杨家成为汉中最大的士族，占有汉中八成的耕地。张鲁和杨家达成协议，一旦成功夺取汉中，就让杨家的杨松、杨柏、杨任、杨昂掌握军政大权，自己只要当一个宗教领袖即可。

夏侯渊屡次征粮都遭到杨家的抵触，汉中又没有多少土地可以供军队屯田，夏侯渊是个爱民如子的好人，不忍心从百姓手中夺取粮食，只好这样僵持下来。

这一日军中副将孙礼来见夏侯渊，孙礼是个年轻的将官，刚过弱冠之年，原是河北涿郡人氏，在白马延津一战被擒，后编入夏侯渊的军队，因为作战勇猛，深受夏侯渊的器重，破格提拔为副将，随自己出征巴蜀。

孙礼对夏侯渊说，“将军，军中粮食已不足十日，士兵们都士气低落，该如何是好？”

夏侯渊说，“我军只有五千兵力，眼下只有等魏王平定凉州，派兵增援我们了。”

孙礼说，“凉州骑兵骁勇，魏王军中多是步卒，只怕短期内难以平定凉州，末将愚见，我军何不撤回关中，以待时机。”

夏侯渊说，“不可，我奉魏王之命西征，带走的军队都是军中精锐骑兵，岂可轻易放弃汉中？况且汉中是连接关中、凉州、巴蜀三地的军事要地，战略地位重要。若张鲁与凉州军联手，魏王的二十万大军就危险了。”

孙礼说，“可是粮食问题该如何解决？当年长平之战，赵军就是因为无粮才战败的。”